Nel febbraio del 1945, il Reverendo Gaylord ha dei problemi familiari personali, e lascia il ministero di Five Points al Reverendo Frank Tuttle e al suo giovane assistente, il Reverendo Bill Brown.
I due pastori si interessano alla vita dell’inquieta Claire Marshall.
Claire sposa l’aviatore Tim Lawrence e i due adottano un figlio, Ricky.
Jacob Kransky e il Reverendo Ruthledge tornano a casa dalla guerra, poco dopo la resa dei Tedeschi del 7 maggio 1945: Jacob deve reintegrarsi nella società, mentre Ruthledge può finalmente ricominciare a guidare spiritualmente i suoi parrocchiani.
Intanto Claire scopre una sconvolgente verità: il piccolo Ricky è, in realtà, il figlio naturale di Tim, nato dal primo infelice matrimonio dell’uomo con Nina Chadwick.