Mentre Bert si dedica al nuovo bambino, non si accorge che Mike si sente messo da parte.
Intanto, dopo aver risparmiato un po’ di soldi e con l’aiuto di Richard Grant, che fa pubblicità alla sua nuova azienda, Acme Costruzioni, Bill può finalmente smettere di fare il pendolare avanti e indietro da New York.
Nel frattempo Peggy lascia i Cedri e se ne va da Los Angeles.
Rivelata la sua vera identità, Dick lascia la pensione della Signora Laury e torna a Los Angeles, dove si ritrova nel bel mezzo di una nuova tragedia: John Brooks è morto in un incidente d’auto senza sapere di essere figlio di Bart. Devastato per la morte del figlio, Bart confessa la verità ai suoi colleghi dei Cedri e si scusa con Dick per il suo comportamento diabolico. Infine, riparte per San Francisco, mentre Janet si trasferisce a New York dove sposa un uomo molto ricco.
Riammesso finalmente nello staff dei Cedri, Dick continua a sentirsi con Marie e la convince a raggiungerlo a Los Angeles per un’accurata visita oculistica. Felice che Dick abbia una nuova donna nella sua vita, sua madre Laura non perde tempo a diventare amica di Marie, nella speranza che Dick possa dimenticare Kathy una volta per tutte.
Tuttavia, dopo che Marie e Kathy s’incontrano, entrambe si rendono conto che Dick è sempre più interessato alla medicina che ad una di loro. Kathy decide di smettere di illudere Jim e gli dice che loro non possono essere più che amici, ma Laura fa sapere a Kathy che Dick e Marie si sono fidanzati. La menzogna è sufficiente per convincere una rattristata Kathy a intraprendere un lungo viaggio con la piccola Robin. Dick scopre presto l’ennesimo scherzetto della madre e rompe con lei.
Il loro allontanamento viene risolto per un po’ quando Bunny fa visita alla famiglia e li aiuta a trovare una tregua momentanea.
Nel frattempo, Marie riacquista la vista dall’occhio malato e pensa di tornare a New York, ma Bert, che nel frattempo è diventata sua amica, le consiglia di rimanere a Los Angeles. Sempre perspicace e acuta, Bert ha capito che Marie è davvero innamorata di Dick. Stabilitasi a Los Angeles per iniziare una nuova vita, Marie si mette a disegnare una donna bionda che vede molto spesso al parco. Quando Marie si presenta al suo “soggetto”, rimane colpita dalla reazione distaccata e fredda della donna: le dice solo che si chiama Lila Taylor e che viene da Flint, Michigan. Marie diventa compagna di stanza di Lila e la presenta a Dick e Jim.
Dick trova che Lila sia amorale e sarcastica, mentre Jim vede in lei il suo stesso carattere schietto e senza fronzoli, e gli piace quello che vede… All’inizio entrambi sono freddi, ma Jim trova presto il coraggio di proporsi. Lila rifiuta ogni legame e Jim ne scopre presto la ragione: la donna è malata di tubercolosi. Jim rimane al suo fianco e paga le sue cure.
Nel frattempo, Kathy trascorre molto tempo a New York e frequenta un uomo di nome Dan Clark. Dan le dichiara i suoi sentimenti, ma Kathy è ancora incerta su quelli che lei prova per Dick, così decide di tornare a Los Angeles.
Purtroppo, un nuovo lutto colpisce i Bauer: durante la vigilia di Natale, Joe muore di cancro, e Meta è disperata per la perdita dell’amato marito.
Ci vuole del tempo per superare il dolore, ma Bert cerca di scuotere Meta e di farle conoscere Mark Holden, un ingegnere bello e dinamico che è in affari con Bill e Richard…